2018世界煤炭市场保持周期性复苏上升态势
? ? ? ? 世界煤炭市场在经历了前几年的全球性深度调整之后已然复苏 ，重又步上逐渐缓慢增长之路 。在本世纪初的十多年间 ，世界煤炭产量曾一度高速增长 ，年均递增接近5% 。但自2013年起 ，全球煤炭经历了长达3年期的深度调整 ，产量连续下降 。2016年下半年出现复苏迹象 ，全球煤炭贸易逐渐活跃 。2017年煤炭产量出现正增长 ，国际能源署（IEA）在2018年7月发布的《煤炭信息2018：概述》中数据显示 ，2017年世界煤炭产量为75.49亿吨 ，比上年增长3.1% 。2018年以来 ，世界煤炭市场继续保持了周期性复苏上升的态势 ，但在四季度市场供需向上增长的动力明显减弱 。纵览2018年世界煤炭市场变化 ，大致有以下几个主要特点：
? ? ? ? 1、煤炭产量继续增加 。除美国、加拿大、德国、波兰、乌克兰等欧美国家外 ，世界其余主要产煤国家煤炭产量都保持增长态势 。俄罗斯2018年煤炭产量超过了前苏联时期的高产量水平 ，印度、印尼、蒙古国的煤炭产量创出历史新高 。根据现有初步数据推算 ，2018年全球煤炭产量增长幅度大约在3.8%左右 。?
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?? ? ? ? 2、国际煤炭贸易量继续增长 。德国、西班亚等西欧国家煤炭进口下降 ，而东欧波兰、乌克兰煤炭进口增加 ，东亚的日本、韩国和中国台湾等传统进口大国和地区进口规；颈３治榷 ，东南亚的越南、泰国和南亚的印度、巴基斯坦等国家的煤炭进口大幅度增长 。根据各主要国家公布的初步数据推测 ，2018年全球煤炭贸易量增加约6000万吨 ，增长5%左右 。?
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? ? ? ? 煤炭出口方面 ，受欧美煤炭市场需求萎缩影响 ，哥伦比亚、南非等国煤炭出口由升转降 ，美国煤炭出口增幅回落 ，但由于东南亚、南亚和中国煤炭进口需求上升 ，俄罗斯、蒙古国煤炭出口创出历史新高 ，印尼、澳大利亚等煤炭出口大国也出现较大幅度增长 。
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? ? ? ? 3、国际动力煤价格再次创出阶段性新高 。以印尼动力煤价格（HBA）为例 ，2016年年初低至50.92美元/吨 ，7月份以后快速反弹回升 ，到12月份达到101.69美元/吨 ，比年初上涨了一倍 。2017年以来高位波动 ，2018年8月份的HBA价格为107.83美元/吨 ，创2012年3月以来新高 。2018年全年平均价格为98.96美元/吨 ，比上年均价（85.9美元）上升15.2% 。
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? ? ? ? 4、德国、西班牙等西欧国家陆续关闭所有本土煤矿 。一直以来 ，欧盟在应对气候变化、履行《巴黎协定》方面表现积极 。早在2010年 ，欧盟便提出要摆脱对化石能源的依赖 ，希望各个领域都停止为煤矿提供资金援助 。但是 ，煤炭工业相对发达的德国和西班牙却对此提出异议 ，要求将煤矿关停期限延长到2018年底 。根据欧盟要求 ，各成员国无盈利的煤矿必须在2019年到来前关闭 。受此影响 ，2018年12月 ，西班牙、德国、保加利亚等国纷纷关停各自境内“不具有竞争力”的煤矿 。2018年12月28日 ，西班牙如期关停了26座无盈利的煤矿 ，矿工人数从1985年的5.1万人降到了2018年底的2046人 。目前 ，西班牙消费的煤炭近90%来自进口 ，主要供应国为哥伦比亚和俄罗斯 。与此同时 ，德国也积极淘汰煤炭 ，除还保留煤电一体化的露天褐煤矿外 ，按计划如期关闭了所有硬煤井工煤矿 。
? ? ? ? 而在三年之前的2015年12月15日 ，英国就关闭了位于英格兰西约克郡的深井煤矿—凯灵利煤矿(Kellingley) ，标志着英国所有井工矿全部关闭 ，也意味着始于300年前工业革命的英国煤炭工业顿然消失 。但在一个世纪以前的兴盛时期（1900-1920） ，英国煤炭年产量接近3亿吨 ，从业人员达一百多万名 ，而今全英煤炭产量不足300万吨 ，煤矿工人只有1000人左右 。?
? ? ? ? ?5、美国煤炭消费量降至近40年来新低 。美国煤炭消费量自2007年达到峰值以来逐年下降 。美国能源信息署（EIA）近日表示 ，2018年美国煤炭消费量可能降至6.91亿短吨（6.27亿吨） ，比2017年下降4% ，创1979年以来的新低 。比2007年高峰时减少4.37亿短吨 ，下降44% 。
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? ? ? ? 主要原因是由于电力行业煤炭消费量大幅下降 ，电力行业是美国的煤炭消费行业 ，2007-2018年占美国煤炭消费总量的93%左右 。随着来自天然气和可再生能源的竞争加剧 ，不断挤占了煤炭在能源市场的占比 ，导致燃煤电厂陆续淘汰、燃煤发电能力和利用率连年下降 ，也导致2007年以来美国电煤消费量一直呈下降态势 。?
? ? ? ? 6、“一带一路”沿线国家煤炭消费大幅增长 。尤其是越南、泰国等东南亚国家和南亚的巴基斯坦、印度等国 ，近些年来 ，煤炭消费快速上升 ，煤炭进口爆发式增长 。越南曾是我国煤炭进口来源国 ，但在2015年已转为煤炭净进口国 ，随着经济快速发展煤炭进口量急剧增加 ，2018年越南煤炭进口同比增长55.7% ，进口量突破2200万吨创出历史纪录 。?
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? ? ? ? 南亚的巴基斯坦近几年来建设的大型燃煤电厂陆续建成投产 ，电煤消费大幅度增长 。据新的统计数据 ，2017-18财年巴基斯坦煤炭进口1368.4万吨 ，比上年进口量增加接近翻一番 ，同比增长94.9% 。据该国预测数据 ，到2025年巴基斯坦煤炭进口可能达到4000万吨 。?
? ? ? ? 印度是仅次于我国的世界第二煤炭进口大国 ，在本国煤炭产量大幅增长的基础上 ，煤炭进口也大幅增加 。据印度工商部（Ministry of Commerce andIndustry）发布的商品进出口统计数据 ，2018年1-11月煤炭进口2.08亿吨 ，同比增加2916.1万吨 ，增长16.3% 。预计全年煤炭进口将接近2.3亿吨 ，创造该国煤炭进口历史新纪录 。
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? ? ? ? ?7、俄罗斯、蒙古国煤炭产量和出口量双创历史新高 。据蒙古国国家统计办(National Statistical Office ofMongolia)发布的统计数据显示 ，2018年 ，蒙古国煤炭产量5000.9万吨 ，突破5000万吨大关 ，创出历史新纪录 ，同比增加290.8万吨 ，增长6.2%；煤炭出口3626.5万吨 ，比上年增加286.5万吨 ，增长8.6% ，也创出煤炭出口量历史新高 。煤炭是蒙古国主要的出口创汇商品 ，该国已制定目标 ，未来几年煤炭年出口量将增加至4000万吨以上 。
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? ? ? ? 俄罗斯煤炭产量和出口也双双刷新历史纪录 。据俄罗斯联邦能源部（MINISTRYOF ENERGY OF RUSSIAN FEDERATION）发布的统计数据显示 ，2018年 ，俄罗斯煤炭产量达到4.32亿吨 ，超过了前苏联时期俄罗斯的高产量水平（4.25亿吨 ，1988年） ，比上年同期增加2390.4万吨 ，增长5.9%；煤炭出口1.91亿吨 ，尽管未达到俄罗斯能源部年初预期的2亿吨目标 ，但仍创造出了历史高水平 ，比上年增加631.9万吨 ，增长3.4% 。俄罗斯能源部提出下一步要大力提升俄罗斯煤炭出口在全球的份额 ，从2017年的14%提高到2030年的22.4% ，预测煤炭出口量可达到3.5亿吨 ，向西方出口由9700万吨降低至9200万吨 ，向东方出口将由2017年9300万吨增加到2030年的2.58亿吨 。
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? ? ? ? 8、2019年世界煤炭市场不确定性增加 ，下行压力加大 。由于受世界经济发展、中美贸易摩擦持续、全球应对气候变化减排要求迫切等多种因素影响 ，世界煤炭市场下行压力明显加大 ？绻玖ν丶虐离所有煤炭资产完全退出煤炭市场 ，英美资源、澳大利亚澳大利亚南32公司等跨国公司等出售动力煤煤矿资产 。因碳排放带来的气候问题 ，世行、渣打、汇丰、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、德意志银行、巴黎银行和法国兴业银行等全球银行及瑞士再保险公司、荷兰国际集团、日本三菱日联金融集团等国际金融机构纷纷紧缩或退出煤炭投资 ，全球煤炭项目投资融资困难 ，产业发展面临需求低迷、增长乏力的困境 ，发展前景预期长时期暗淡、不容乐观 ；褂幸恍┤巳衔 ，2018年不少国家煤炭产量、价格和进出口都出现周期性见顶的特征 ，紧接着市场横向波动或下行应是大概率趋势 。?
? ? ? ? 但是从另一方面看 ，还要意识到在可以预见的较长期限内 ，煤炭因其资源分布的广泛性、开采的便利性、使用的经济性、利用的可洁净性和满足需求的稳定可靠性 ，仍将保持全球能源的主体地位 。东南亚、南亚地区国家经济发展增速加快 ，煤炭消费增长强劲 ，将是将来世界煤炭需求增长快的区域 。近期国际能源署（IEA）发表分析预测报告表示 ，由于印度、越南和其他亚洲国家的煤炭需求增长完全抵消了欧洲和美国的下滑 ，将导致全球煤炭需求不断攀升直到2023年 ，平均每年增长幅度可能为0.2% 。?
? ? ? ? 9、中国仍是世界大煤炭进口国 ，也将是世界市场变化的重要主导因素 。2018年我国煤炭进口继续保持增长 ，1-12月累计全国煤炭进口2.81亿吨 ，同比增加1050万吨 ，增长3.9%；煤炭出口493.4万吨 ，同比下降39% 。在煤炭进口中 ，国家海关总署统计数据显示 ，2018年全年动力煤（包括海关税则中的其他烟煤和其他煤）进口11316万吨 ，同比增加762万吨 ，增长7.22%；褐煤进口9428万吨 ，同比增加1168万吨 ，增长14.14%；炼焦煤进口6490万吨 ，同比减少445万吨 ，下降6.4% 。从进口来源国来看 ，我国的煤炭进口主要来自于印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及菲律宾等五国 。2018年 ，从五国合计进口煤炭27416万吨 ，占总进口量的97.5% 。其中 ，从印尼进口煤炭1.26亿吨 ，同比增长15.4%；澳大利亚8040万吨 ，基本持平仅增长0.4%；蒙古3624万吨 ，增长6.6%；俄罗斯2735万吨 ，减少2.6%；菲律宾440万吨 ，下降20.6% 。?
? ? ? ? 在月度进程上 ，前10个月全国煤炭进口同比增长11.5% ，但受国家政策严格控制 ，临近年底煤炭进口明显下降 ，11月煤炭进口同比下降13.1% ，12月煤炭进口仅1023万吨 ，同比减少1251万吨下降55% ，环比下降46.59% 。?
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? ? ? ? 2019年我国煤炭进口仍将保持现有规；蛴行》龀 。由于国家有关部门严格执行煤炭进口“平控”措施 ，一定程度上限制了2018年进口增长幅度 。2019年 ，在国内煤炭市场下行压力加大、世界煤炭资源新增有限的情形下 ，煤炭进口量也不太可能大幅增长 ，但很有可能继续保持现有的进口规模 ，若国家不再出台更为严厉的调控政策和工作措施 ，东南沿海地区煤炭用户出于对成本、价格、煤种的考虑 ，仍有可能加大煤炭进口数量 ，因此新一年我国的煤炭进口也许还会出现小幅增长 。??
? ? ? ? 注：原文出自于中国煤炭经济研究会